営業力UPを支援します！さらにコンテンツを探す
お役立ち情報

営業支援ツールを徹底比較！SFA・CRMの違いとおすすめツール

keisuke

企業の営業活動を効率化するために、多くの営業支援ツールが提供されています。しかし、どのツールを導入すべきか悩んでいる企業も多いのではないでしょうか？特に、SFA（セールス・フォース・オートメーション）、CRM（顧客関係管理システム）、MA（マーケティングオートメーション）の違いを理解し、自社に合ったシステムを選定することが重要です。

本記事では、営業支援ツールの基本的な機能や選び方、主要なツールの比較を詳しく解説します。さらに、導入の費用対効果や、成功事例を紹介し、営業活動の効率化につながる活用方法についても考察します。これから営業支援ツールの導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

目次
  1. 営業支援ツールとは？基本機能と役割
  2. 営業支援ツールの主なタイプと選び方
  3. 人気の営業支援ツール比較【SFA・CRM編】
  4. 費用対効果を最大化する導入方法
  5. 営業マネジメントへの活用ポイント
  6. まとめ：自社に最適な営業支援ツールを選ぼう

営業支援ツールとは？基本機能と役割

営業支援ツールとは、営業活動の効率化や業務管理をサポートするためのシステムです。これらのツールを活用することで、顧客情報の管理、商談の進捗把握、データ分析、営業プロセスの最適化が可能になります。

主な営業支援ツールの基本機能

1. 顧客管理機能（CRM）

  • 顧客情報や取引履歴を一元管理
  • メールや電話対応の記録を保存
  • 見込み顧客のステータスを管理し、適切なアプローチを実施

2. 営業案件管理（SFA）

  • 営業活動の進捗を可視化し、リードから成約までのプロセスを管理
  • 商談の履歴を蓄積し、報告書の作成を自動化
  • スケジュール管理やタスクの割り当てが可能

3. マーケティング支援（MA）

  • メール配信やWebフォームの活用でリード獲得を支援
  • 顧客データを分析し、適切なマーケティング施策を実施
  • スコアリング機能により、見込み顧客の優先度を判断

これらのツールを導入することで、営業担当者の業務負担を軽減し、売上向上につなげることができます。

SFA・CRM・MAの違いとそれぞれの特徴

営業支援ツールにはさまざまな種類があり、SFA（Sales Force Automation）、CRM（Customer Relationship Management）、MA（Marketing Automation）が代表的です。それぞれの違いを理解することで、自社に最適なシステムを選ぶことができます。

ツール主な目的主な機能導入のメリット
SFA（営業支援システム）営業活動の効率化案件管理、商談履歴管理、売上予測営業のプロセスを可視化し、進捗を管理
CRM（顧客関係管理）顧客情報の管理と関係強化顧客情報管理、問い合わせ履歴、カスタマーサポート顧客満足度の向上やリピーター獲得
MA（マーケティングオートメーション）見込み顧客の育成と自動化メール配信、スコアリング、キャンペーン管理マーケティングの効率化と成約率向上

どのツールを選ぶべきか？

  • 営業活動の管理を強化したい企業 → SFA
  • 顧客情報を一元管理し、関係性を強化したい企業 → CRM
  • マーケティング施策を自動化し、リードを効率的に獲得したい企業 → MA

これらのツールを連携させることで、より効果的な営業支援体制を構築できます。

営業支援ツールの主なタイプと選び方

営業支援ツールにはさまざまな種類があり、目的や業務に応じて最適なものを選ぶ必要があります。主に以下の3つのタイプに分類されます。

1. クラウド型営業支援ツール

クラウド上で利用できる営業支援ツールは、導入や運用の手間が少なく、低コストで利用できる点が魅力です。

  • 特徴： インターネット環境があればどこでも利用可能
  • メリット： 初期費用が抑えられ、最新機能が自動でアップデートされる
  • デメリット： カスタマイズ性が制限される場合がある

代表的なクラウド型ツール：

  • Salesforce
  • HubSpot
  • Zoho CRM
  • kintone

2. オンプレミス型営業支援ツール

企業のサーバー内にシステムを構築し、自社で管理するタイプです。セキュリティを重視する大企業や、カスタマイズが必要な企業に適しています。

  • 特徴： 企業独自の環境で運用できる
  • メリット： セキュリティが強固で、業務に合わせたカスタマイズが可能
  • デメリット： 導入コストや運用負担が大きくなる

代表的なオンプレミス型ツール：

  • Microsoft Dynamics 365
  • Oracle Sales Cloud
  • SAP Sales Cloud

3. ハイブリッド型営業支援ツール

クラウドとオンプレミスのメリットを組み合わせたタイプ。業務内容や部門ごとに適した運用が可能です。

  • 特徴： 一部のデータはクラウドで管理し、機密情報はオンプレミスで管理
  • メリット： 柔軟な運用が可能で、業務効率化とセキュリティ強化を両立
  • デメリット： 管理の手間や運用コストがかかる

自社に適したシステムを選ぶポイント

営業支援ツールを選ぶ際には、自社の業務内容や営業体制に合ったものを選ぶことが重要です。以下のポイントを押さえて、最適なシステムを選定しましょう。

1. 導入目的を明確にする

まず、営業支援ツールを導入する目的を明確にしましょう。例えば、以下のような目的が考えられます。

  • 営業活動の可視化 → SFAの導入
  • 顧客管理の強化 → CRMの導入
  • マーケティングの自動化 → MAの導入

2. 必要な機能を整理する

どのツールを選ぶかは、自社にとって必要な機能が備わっているかが重要です。

  • 顧客管理機能（CRM）： 顧客情報や商談履歴を管理
  • 営業プロセス管理（SFA）： 案件管理や売上予測が可能
  • マーケティング支援（MA）： メール配信やリード分析ができる

3. 費用対効果を考慮する

営業支援ツールの料金体系はさまざまです。

  • 月額課金制： 初期費用を抑えて導入できる（例： Salesforce）
  • 買い切り型： 長期的にコストを抑えられるが、初期投資が必要（例： オンプレミス型ツール）
  • フリーミアムモデル： 無料プランがあり、試験運用が可能（例： HubSpot CRM）

4. 連携機能の充実度を確認

他のシステムとの連携機能が充実しているかも重要なポイントです。例えば、

  • 名刺管理ツール（Sansan）との連携
  • マーケティングツール（Google Analytics、MAツール）との連携
  • チャットツール（Slack、Microsoft Teams）との連携

5. 運用体制やサポートの充実度を確認

導入後のサポート体制も重要です。特に中小企業や初めて営業支援ツールを導入する企業は、サポートが充実しているツールを選ぶと安心です。

自社の業務内容や営業課題に応じて、最適な営業支援ツールを選ぶことが重要です。導入前に無料トライアルを活用し、操作性や機能の適合度を確認することをおすすめします。

人気の営業支援ツール比較【SFA・CRM編】

現在、多くの企業が営業支援ツールを導入し、営業活動の効率化を図っています。特にSFAやCRMは、顧客管理や営業プロセスの最適化に欠かせないツールです。

ここでは、Salesforce SalesCloud・HubSpot SalesHub・kintone・Mazrica Salesの4つの営業支援ツールを比較し、それぞれの特徴やメリットを紹介します。

比較軸 (Comparison Axis)Salesforce Sales CloudkintoneMazrica SalesHubSpot Sales Hub
主な機能CRM/SFA機能・マーケティング連携CRM/SFA機能が非常に充実。取引先・商談管理、リード管理、活動管理、レポート分析、承認ワークフロー、AIによる予測など包括的​。マーケティング機能は別製品（Pardot/Marketing Cloud）で提供されるが、リード管理やメール配信など基本的なマーケ機能も一部含む​。
業務アプリ作成プラットフォーム。テンプレートや自作アプリにより顧客データベースや商談管理等を実現。CRM/SFA専用機能は必要に応じアプリを構築する形で対応。マーケティング機能は標準ではないが、プラグインや他サービス連携でメール配信フォーム作成等に対応可能。営業プロセス全般をカバーする国産SFA​。名刺取込み・Webフォーム・一斉メール配信等のリード創出機能、約70万社の企業データベースによる新規顧客情報自動取得、案件のカンバン管理とAIによる受注確度予測など、マーケティングから営業まで一貫サポート​。別製品のMazrica Marketing・BIと組み合わせれば高度な分析まで可能​。無料CRMを核とした営業支援。顧客管理・商談パイプライン管理、活動（タスク/通話/メール）管理、見積・資料作成、メールテンプレート・トラッキング、チャット連携などのSFA機能を提供。Marketing Hub等と同一のCRM基盤上で連携し、マーケ部門のリード情報と営業活動をシームレスに統合​。自動化機能（ワークフロー）は上位プランで利用可。
他システム連携API・サービス統合豊富なAPIとAppExchangeによる数千の連携アプリを用意。社内基幹システムや外部サービスとの統合性が高く、ERPやMA、名刺管理など様々なツールと連携可能。MuleSoftにより他システムのデータ統合も容易​。連携APIと200以上のプラグインで外部サービスと接続可能​。例えば帳票出力、Webフォーム連携、基幹システムデータ取り込みなど多彩な連携ソリューションが提供されている​。JavaScriptによるカスタム開発でも柔軟に機能拡張が可能​。Mazrica APIを公開しており、他システムとのシームレスな統合が可能​。Slack/Chatworkなどチャットツールや名刺管理、会計ソフト等と連携するプラットフォーム連携事例も多数あり​。iPaaS（BizteX ConnectやYoom等）との連携コネクタも提供し、ノーコードで様々なSaaSとデータをやり取り可能​。オープンなAPIと公式マーケットプレイスにより500以上のアプリと連携。日常利用ツール（メール、カレンダー、Slackなど）との統合や、Webhookによるリアルタイム連携が可能​。自社のMarketing HubやService Hubとは標準でデータ共有され、Salesforce等他社CRMともデータ同期するコネクタあり。
導入企業数国内・海外実績世界15万社以上が導入するNo.1 CRM​。日本国内でも市場シェアNo.1で、多数の大企業から中小企業まで導入実績がある​。国内導入企業数は公式には非公開だが、2012年時点で約5,000社との報告あり（現在はさらに増加）。累計30,000社以上（国内中心）の導入実績​。日本の上場企業（東証プライム）の1/3が利用との報道もあり、年々ユーザー数を拡大中​。海外でも一部利用例はあるが主に日本国内向けのサービス。約3,000社弱（ほぼ国内）の利用実績​。2017年提供開始の新興SFAながら着実に導入社数を増やし、スタートアップから大手まで幅広い企業で採用。契約継続率98%と定着率が高い​。今後も国内中堅企業を中心にシェア拡大傾向。世界135ヶ国以上・24万8千社超の企業がHubSpot製品を活用​。そのうちSales Hub導入も数万社規模に上り、近年日本国内でもNTTデータやRicohなど大手企業の採用例が増加​。無料版ユーザーも含め中小企業での利用が急増し、国内市場での存在感も高めている。
カスタマイズ性機能拡張の自由度・設定のしやすさ極めて高い自由度。標準オブジェクトの項目追加やページレイアウト変更はGUIで可能。さらにカスタムオブジェクト作成、ApexコードやFlow（ワークフロー）で高度なロジック実装もできる。多様なビジネスモデル（B2B/B2C直販・代理店販売など）に対応可能と公式にも謳われている​。反面、柔軟性ゆえに初期設定や運用設計に時間がかかる場合がある​。ノーコード開発ツールとして自由にアプリを作成可能​。ドラッグ＆ドロップのフォーム設計や簡易なプロセス設定で現場に合ったシステムを迅速に構築できる。JavaScript/CSSでUIを変更したりプラグイン追加で機能拡張も自在​。ただし専門SFAのような高度な営業分析機能は自作が必要になる。主要機能は標準提供され、専門知識不要で使える設計​。GUIで項目追加や権限設定、営業プロセス（パイプライン）設定等が可能。高度なカスタマイズはSalesforceほどではないが、Enterpriseプランではカスタム項目無制限・カスタムオブジェクトβ版提供など柔軟性も確保​。導入時にコーディング不要な反面、独自要件に合わせた大幅改修には限界がある。基本設定は容易で、非エンジニアでも扱いやすい。標準で連絡先や会社、商談パイプライン等のオブジェクトが用意され、項目やステージを追加する程度なら簡単。Pro以上ではワークフロー自動化やカスタムレポート作成、Enterpriseではカスタムオブジェクト作成も可能になり拡張性も向上。一方、製品自体の改変やUI開発はできず、Salesforceほどの深いカスタマイズは不可。
UI/UX使いやすさ・デザイン機能重視のインタフェース。最新のLightning UIで見やすくはなったが、項目数や機能が多く初心者には戸惑う場面もある。慣れればカスタムホーム画面やレポートダッシュボードで必要情報を一目で把握可能。世界中で使われる実績あるUIだが、「操作に慣れる必要がある」との声もある​。シンプルで一貫性のあるUI。一覧（テーブル）と詳細画面、コメント機能など統一されたデザインで、ITリテラシーが高くなくても直感的に操作可能​。ただし専用の営業支援UI（例：ドラッグで案件移動するカンバンなど）は標準で備わらず、必要に応じてプラグイン追加となる。見た目より「業務にフィットする柔軟性」を重視した印象。営業現場目線での使いやすさを重視した直感的UI​。ドラッグ＆ドロップ操作やシンプルな画面設計で、ITに不慣れな営業担当者でも抵抗なく使えるよう工夫されている​。画面の見やすさ・操作しやすさに定評があり、現場への定着率向上につなげている。モダンで洗練されたUI。Webアプリとして動作が軽快で、ナビゲーションも分かりやすく設計。顧客情報とやり取り履歴が統合表示される画面や、ドラッグ操作できる商談ボードなど、直感的に操作できるデザインが特徴。ユーザーからも「SalesforceよりUIがわかりやすい」と評価されることが多く、導入研修も比較的短時間で済むケースが多い。
サポート体制問い合わせ対応・ヘルプ・コミュニティグローバル企業の充実サポート。有償サポートプランにより24時間対応も可能。導入企業ごとに専任のカスタマーサクセスマネージャーが付き運用定着を支援する体制あり​。またTrailblazerコミュニティなどユーザー同士の情報交換も盛んでノウハウが共有されている​。メーカー直販＋パートナー網による手厚い支援。サイボウズ社のサポート窓口があり、メール・電話・チャットで質問可能​。導入コンサルティングや業務アプリ開発を支援する400社超のパートナー企業が存在​。オンラインのユーザーフォーラムや勉強会「kintone hive」などコミュニティ活動も活発。国産ベンダーならではの親身な対応。契約企業ごとに専任のカスタマーサクセス（CS）チームが付き、導入から定着、効果創出まで伴走支援する体制​。問い合わせにも迅速に回答し、要望を製品改善に反映するサイクルが速いとの評判​。ユーザーコミュニティは規模は小さいものの、導入企業同士の事例共有イベント等も開催されている。豊富なオンラインリソースとサポート。無料ユーザー向けにもナレッジベースやHubSpot Academyの学習コンテンツが提供され、自己解決を支援。有償プランではメールやチャットでの問い合わせ対応が可能で、上位プランでは電話サポートも利用可。公式コミュニティもグローバルで運営されており、日本語フォーラムやユーザー会も存在。マーケティングに強い会社らしく、ヘルプ記事や動画チュートリアルも充実。
料金プランプラン別の価格と機能範囲エディション型のプラン。小規模向けEssentials（月額約¥3,300/ユーザ）から、Professional（¥9,600～）、Enterprise（¥19,200～）、Unlimited（¥39,600～）まで段階的に機能拡張​。上位プランほどカスタマイズやAPI利用、AI機能、サポート範囲が広がる。※価格は年間契約時の1ユーザ/月額の目安​。ユーザ数課金型（10ユーザ単位）。ライトコース： ¥1,000/ユーザ、スタンダード： ¥1,800/ユーザ、ワイド： ¥3,000/ユーザ​（各コース最低契約数あり：ライト/スタンダードは10ユーザ～、ワイドは1000ユーザ～​）。スタンダード以上でプラグイン利用や外部連携が可能​。全プラン共通でスマホアプリ提供、メール・電話サポート込み​。3つのプラン（Starter・Growth・Enterprise）。Starterは月額¥27,500～（5ユーザ含む）​と小規模向け基本機能プラン。Growthは月額¥110,000～（10ユーザ含む）​で複数パイプライン管理やAPI連携、見積機能等フル機能利用可​。Enterpriseは月額¥330,000～（20ユーザ含む）​でカスタム項目無制限・名刺OCR・高度なAI機能が付加​。フリーミアムモデル。基本的なCRM/SFA機能はユーザ数無制限で無料利用可能。高度な機能が必要なら有料エディションを契約。Sales Hub Starterは¥2,400/ユーザ/月～​と安価で、見込み客管理や簡易なチャット/メール機能を提供。Professionalは¥12,000/ユーザ/月～​でシーケンス（メール自動化）やレポート、通話録音等が追加。Enterpriseは¥18,000/ユーザ/月～​でチーム権限管理やAI予測、カスタムオブジェクトなど大企業向け機能が含まれる。
課金ポイント課金単位・追加料金要素基本はユーザ単位。各ユーザに対し契約エディション料金が発生（一部製品やアドオンは別途課金）。ストレージ容量やAPIコール数など上限を超えると追加費用が必要なケースもあり。サポートレベル（Standard/Premier）もオプションで課金となる。年契約・長期契約でディスカウントが適用される場合あり。ユーザ数+コース制。10ユーザ単位で契約し、ユーザ追加は都度月額課金。利用機能はコースにより制限され（例：ライトコースはプラグイン不可​）、必要に応じ上位コースへの変更が求められる。オプションとしてゲストユーザ（社外コラボ用）の追加や、メール送信数拡張、セキュアアクセス（VPN相当）等が別料金で設定​。ユーザ数+基本料金パック。Starterは5ユーザ分、Growthは10ユーザ分、Enterpriseは20ユーザ分が各プランの最低料金に含まれる（それ以下でもその料金）​。追加ユーザは所定の単価で課金（Starter ¥5,500/人、Growth ¥11,000/人、Enterprise ¥16,500/人）​​。オプションの名刺OCRやメール配信機能はEnterpriseでは標準、それ以外は追加契約が必要​。基本はユーザ数課金（月単位）。無料版は¥0で利用できるが、各種機能に上限あり。Starter以上は契約ユーザ数分の料金が発生し、マーケティング製品など他HubSpot Hubは別契約。なお2024年以降、新規契約では最低ユーザ数要件が撤廃され1ユーザから好きな数だけ契約可能​（以前はStarter=2ユーザ～等の制限あり）。追加の営業担当者を増やす際は都度ユーザ追加課金となる。

各ツールの詳細な特徴と選び方

1. Salesforce（世界トップシェアのSFA/CRM）

  • 大企業向けの強力なカスタマイズ性と拡張性を持つ
  • AI（Einstein Analytics）を搭載し、データ分析や売上予測が可能
  • MAツール（Pardot）や、他の外部システムとの連携が充実
  • 導入コストは高めだが、企業規模が大きくなるほど費用対効果が高まる

2. HubSpot CRM（中小企業や初心者におすすめのCRM）

  • 基本機能が無料で使えるため、初めてのCRM導入に最適
  • メール連携やスケジュール管理、ダッシュボードが標準搭載
  • マーケティングオートメーション（MA）と統合可能
  • シンプルなUIで操作が簡単だが、大規模なカスタマイズには向かない

3. kintone（ノーコードで業務に合わせたカスタマイズが可能）

  • プログラミング不要で、業務に特化したカスタムアプリを作成できる
  • 顧客管理、営業管理、社内業務のデータ管理を一元化
  • クラウド型でリモートワークにも対応
  • 比較的低コストで導入できるが、標準機能だけではSFAやCRMのような高度な営業管理は難しい

4. Mazrica Sales（旧Senses）（AI活用で営業活動を自動化）

  • AIを活用した案件管理と営業プロセスの自動化が強み
  • 営業担当者の活動履歴を自動で蓄積し、次のアクションを提案
  • スマホアプリにも対応し、外出先でもデータ入力やレポート作成が可能
  • 中小企業向けだが、月額コストはやや高め

費用対効果を最大化する導入方法

営業支援ツールを導入する際、単に高機能なシステムを選ぶだけではなく、費用対効果を最大化することが重要です。適切な選定と導入プロセスを踏むことで、営業活動の効率化や売上向上を実現できます。

1. 導入の目的を明確にする

まず、営業支援ツールを導入する目的を整理しましょう。以下のような目的に応じて、最適なツールを選択することが重要です。

  • 営業業務の効率化（例： SFAの導入で案件管理を自動化）
  • 顧客管理の強化（例： CRMの活用で顧客データを蓄積・分析）
  • マーケティングの最適化（例： MAツールを導入し、リード獲得を強化）

2. 初期費用とランニングコストを試算する

営業支援ツールには、初期費用と月額利用料の両方が発生するケースが多いため、総コストを把握しておくことが大切です。

コストの種類内容
初期費用システム構築、データ移行、カスタマイズ費用など
月額利用料ユーザーごとの料金プラン（例： Salesforce 3,300円/月〜）
追加費用API連携、ストレージ拡張、サポート費用など
  • 無料トライアルを活用して、実際の操作感を確認
  • 中小企業は月額課金型を選び、無駄なコストを抑える

3. 既存システムとの連携を考慮する

営業支援ツールは、顧客管理ツール、会計システム、マーケティングツールなどと連携することで、より効果を発揮します。例えば、以下のような連携機能が重要です。

  • 名刺管理ツール（Sansan、Eight）との連携で顧客情報を自動入力
  • 会計ソフト（freee、弥生会計）と連携し、売上データを可視化
  • マーケティングツール（Google Analytics、Marketo）と連携し、効果的な営業戦略を立案

営業支援ツール導入のメリットと活用ポイント

営業支援ツールを導入することで、営業業務の効率化や売上向上につながるメリットがあります。ここでは、導入メリットと活用ポイントを解説します。

1. 営業業務の効率化と自動化

営業支援ツールには、自動入力機能やタスク管理機能が搭載されており、営業担当者の負担を軽減できます。

  • 商談履歴の自動記録 → 手動入力の手間を削減
  • AIによる案件分析 → 成約率の高いリードを可視化
  • スケジュール管理とリマインド通知 → 商談の抜け漏れを防止

2. 顧客情報の一元管理と共有

顧客情報をクラウド上で管理することで、社内の営業チームやマーケティング部門とスムーズに情報共有が可能になります。

  • 名刺管理機能を活用し、データを自動蓄積
  • 営業チーム間でリアルタイムに顧客情報を共有
  • 過去の取引履歴や商談内容をすぐに確認可能

3. 営業戦略の精度向上（データ分析）

営業支援ツールには、ダッシュボード機能やレポート機能が搭載されており、営業状況を可視化できます。

  • 売上予測機能 → 過去データから最適な営業戦略を立案
  • 成約率の高い案件を特定し、優先的にアプローチ
  • 営業チームごとのパフォーマンスを分析し、課題を明確化

営業支援ツールを導入する際は、目的を明確にし、コストを試算した上で最適なツールを選ぶことが重要です。また、既存システムとの連携や、データを活用した営業戦略の最適化を図ることで、費用対効果を最大化できます。

営業マネジメントへの活用ポイント

営業支援ツールを活用することで、営業チームのマネジメントが大幅に向上します。特に、営業活動の可視化や業務効率化、データを活用した戦略立案に役立ちます。ここでは、営業マネージャーが活用すべきポイントを解説します。

1. 営業プロセスの可視化と進捗管理

営業支援ツールには、案件管理や進捗管理の機能が搭載されており、営業チームの状況をリアルタイムで把握できます。

  • ダッシュボード機能を活用し、営業プロセスを可視化
  • 成約までの期間やリードの進捗状況をリアルタイムで確認
  • 売上予測を基に、リソースの適切な配分を実施

 活用例：
Salesforceのダッシュボードを活用し、商談の進捗状況をリアルタイムで確認。
データ分析により、成約率の高い営業アプローチを特定し、営業チーム全体で共有。

2. データを活用した営業戦略の立案

営業支援ツールには、レポート作成機能があり、売上分析や顧客行動のデータをもとに、効果的な営業戦略を立案できます。

  • 成約率の高い商談パターンを分析し、営業戦略を最適化
  • データに基づいたKPIを設定し、チームのパフォーマンス向上を図る
  • AI機能を活用し、優先的にアプローチすべきリードを特定

 活用例：
Mazrica SalesのAI分析機能を使い、過去の成功事例を分析し、営業トークの改善や最適なアプローチ手法を特定。

3. 営業チームの情報共有とコミュニケーション強化

営業支援ツールを活用することで、営業担当者間や他部門との情報共有がスムーズになります。

  • クラウド型ツールを活用し、最新の商談状況をチーム全体で共有
  • チャット機能やコメント機能を利用し、リアルタイムで情報交換
  • 営業日報の自動作成で、チーム間の連携を強化

 活用例：
kintoneを活用し、営業部門内での商談情報をリアルタイムで共有。SlackやTeamsと連携し、スムーズな情報共有を実現。

まとめ：自社に最適な営業支援ツールを選ぼう

本記事では、営業支援ツールの種類や選び方、導入のポイント、さらには具体的な活用事例まで詳しく解説しました。

営業支援ツールを導入するメリット

営業支援ツールを活用することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 営業プロセスの可視化による業務の効率化
  • 顧客情報の一元管理によるフォローアップの強化
  • データ分析の活用による営業戦略の精度向上
  • 自動化機能による営業チームの負担軽減

ツール選びの重要ポイント

営業支援ツールを選定する際には、以下のポイントを考慮しましょう。

  • 目的を明確にする（SFA・CRM・MAのどれが必要か？）
  • 費用対効果を試算する（初期費用・月額コスト・ROIを比較）
  • 必要な機能を整理する（顧客管理・案件管理・マーケティング連携）
  • 既存システムとの連携を考慮する（クラウドサービス・外部ツール）
  • 無料トライアルを活用する（操作性・UIを事前確認）

おすすめの営業支援ツールと選び方

ツール名適した企業特徴
Salesforce大企業・本格的に営業支援を強化したい企業高機能・カスタマイズ性が高い・AI分析対応
HubSpot CRM中小企業・初めてCRMを導入する企業無料プランあり・シンプルなUI
kintone自社業務に合わせてカスタマイズしたい企業ノーコードで自由に設計可能
Mazrica Sales営業の自動化・AI活用を重視する企業AI機能搭載・営業の成功率向上

営業支援ツールを活用し、業績向上を目指そう！

営業支援ツールの導入は、単なるシステム導入ではなく、営業の生産性向上や売上拡大に直結する重要な施策です。
本記事を参考に、自社に最適なツール選定と導入計画を進め、営業力の強化を目指しましょう！

ABOUT ME
SalesGrid 編集部
SalesGrid 編集部
「進化する営業が事業成長を彩る」をテーマに掲げるSalesGrid編集部は、BtoB営業の未来を切り拓くメディアを運営。AIやチームビルディングを含む幅広いトピックで、営業の可能性を多元的に探求し、成果を追求するすべての営業パーソンを支援します。
Recommend
こちらの記事もどうぞ
記事URLをコピーしました